PJ和乔西创办了一家搏击俱乐部,希望能借此把自己的第一次献给啦啦队员。她们离奇的计划竟然奏效了。搏击俱乐部越来越受欢迎,很快学校里最受欢迎的姑娘们就以自卫的名义来这儿互相殴打。而PJ和乔西却陷入了困境,必须在计划被曝光之前找到出路。快乐屋,高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活,但是,他却能看到妖怪,并因此而苦恼。很多次,他都差点被妖怪夺去性命。一次偶然的机会,夏目巧遇猫神。猫神告诉他,夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字,玲子死后,妖怪为夺回名字,才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们,夏目才能恢复宁静的生活。为了回到宁静的生活,夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅,一段段关于妖怪的感人故事,就这样被引出。