1375年,中国正是元明更替之际,高丽国亦经历了内乱,明朝使臣被高丽所杀。这一年,高丽使团在龙虎将军崔祯(朱镇模饰)和州镇兵系统的长官大政(安圣基饰)率领下出使明朝,却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押,发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击,意外的获得了自由,在返回高丽的途中,使团偶遇被蒙古拉哈木将军(于荣光饰)一部捉获的明朝公主芙蓉(章子怡饰),崔祯决定救出芙蓉公主,以便南下南京觐见朝廷,完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率(郑宇成饰)和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒,将公主救出。拉哈木不甘示弱,返回大营召集部从,誓要将公主带回大漠。国外TK脚心,1949年初,蒋家王朝未路途穷,黄浦江上停泊的“鼓浪”号军舰也和时局一样,不知何去何从。敌舰长(刘琼饰)见大势己去,命令开船逃走,舰上一些有正义感的水兵非常愤懑。水兵陈春官(赵丹饰)向大伙说起解放军官兵团结友爱的故事,勾起大家摆脱眼前困境的向往,船到台湾后,所见所闻更是令人痛恨,美国鬼子肆意欺侮中国人,有一天在夜总会,春官和窦二鹏(崔嵬饰)亲眼目睹美国佬调戏侍女温梦媛(王丹凤饰)。愤怒的春官和二鹏上前将美国兵击倒,温梦媛也因此失去工作。出路在哪里?经过陈春官等人的秘密串联,大伙决定弃暗投明,驾舰起义。一石激起千层浪,舰上的反动军官岂能袖手旁观,立刻组织人员镇压,他不知大部分水手都已集结在陈春官麾下