1638年,因不堪饥荒和针对天主教徒的压迫,日本爆发了岛原之乱,德川幕府派遣十二万大军征讨,大败天草四郎时贞(洼冢洋介饰)统率的岛原军,以妖术闻名的天草在临死前令幕府来将陷入狂乱。多年以后,德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天草以及其侍女(麻生久美子饰),天草怂恿赖宣用实力夺权,并向其展示了借用女性身体为媒介令死者复活的魔界转生之术。天草收集女性做为转生法术载体,将柳生一族拖入了此事,柳生十兵卫(佐藤浩市饰)与天草复活的昔日同门荒木又右卫门恶战并斩断其一臂。天草将宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手先后引入魔界,与柳生十兵卫展开连番搏杀。美女穿搭黑丝,在情趣内衣店工作的大龄剩女杜蕾思(郭柯宇饰)是一个从小就沉浸在童话幻想中的女孩,她长相平平,差强人意,却固执地渴望一个能与自己“美貌及气质”相匹配的白马王子。也正因为如此,她的爱情之树始终未结出成熟的果实。从小一起长大的好友阿雪(陈实饰)为了他出谋划策,费尽不少心思。万念俱灰的杜蕾思通过婚介认识了英俊帅气的罗杰(大鹏饰),她对罗杰一见钟情,心中认为真爱终于降临,然而对方却是个骗钱花的婚托。正所谓塞翁失马,焉知非福,杜蕾思的人生一波三折,渐渐开始朝着好的方向发展。本片获第二届华语青年影像论坛获优秀剧本奖。