菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案,被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕,并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回,阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中,大岛和范的旧拍档均遭董偷袭,不幸身亡,范和阿龙同失好友,决意与歹徒决一死战。紧缚股绳调教,丁伟国、皮熊和黄玫瑰躲过了公安人员的迫捕,越过国境,躲了起来。吕丽有个可爱的女儿娜娜,然而她的丈夫铁成是一个只有事业心却不顾家的人。纪云深爱着吕丽,他不愿与吕丽继续过情人生活,又一次来到吕丽家提出重组家庭的想法。正当吕丽犹豫不定时,突然传来敲门声,吕丽以为是铁成回来了,一把将纪云推入立柜。丁伟国三人强行拥入屋内。纪云从柜子中偷看,被皮熊和黄玫瑰顶住了脑袋。丁伟国看了墙上的全家福后,明白了两人的关系。丁命纪云戴着他的帽子到电影院对面的电话亭外坐等一个叫侯三虎的人,纪云为了吕丽只得从命。吕丽从电视中播放的