大理王子段誉(金基范饰)从小酷爱琴棋书画,却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象,于是逃走,遇见了可爱少女钟灵,随后开始他传奇的江湖生活。丐帮帮主乔峰(钟汉良饰)义薄云天,武功盖世,率领丐帮,威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡,揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。少林寺底层和尚虚竹(韩栋饰)从小在少林寺长大,敲钟念佛,慈悲为怀。一次随着师傅的出游,歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局,竟得到武林前辈的一生绝学,更遇上让他一生难忘的女人。三人后来结成了义兄弟,一起经历着江湖的风风雨雨。高义小说,本片主要讲述了“918”事变后,侵华日军伺机进攻华北,为使北平故宫博物院珍贵文物不遭劫,国民政府密令将故宫文物南迁。列车在运送文物的途中遭到飞机轰炸致使最后一节车厢脱钩,文物被秘密运至章丘锦屏山藏置,并由此展开的一连串斗智斗勇、扣人心弦的惊心谍战。