墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余,室友Sombra与Santos则宅在宿舍中,每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手EpigmenioCruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园,抵达繁华的墨西哥城城市中心。汉服妹子脚底tk,少年云飞扬(徐少强饰)来历鲜为人知道,他虽与武当派掌门青松(张瑛饰)有一段不寻常的关系,但他在武当派却是地位卑微,其後获得一神秘黑衣人秘授武功。青松与武林煞星独孤无敌(杨泽霖饰)三度较量,可惜俱败对方手下,使独孤无敌称霸武林。武当山上接二连三发生离奇血案,皆涉及云飞扬,最後青松竟遭惨死,使他百感交集,遂离开武当山。当时,武林中有一种神奇武功「天蚕诀」,该种武功的秘诀在于「变」,倘若学者不精,束茧自缚,反连本身的武功也丧失,若能领悟其中奥秘,晓得如何变化,则可使武功臻至化境,成为武林中地位最高的盟主。云飞扬经过无数离奇遭遇,终于学会「天蚕诀」,并且得到美人青睐,他与独孤凤(曲可秀饰)、傅香君(余安安饰)、伦婉儿(马敏儿饰)的缠绵绯恻爱情,令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌,但换来的只是一片悲哀。