抗日战争时期,一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池,随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛,他们备感惊奇。不久,日军船尻部队逼近,八路军紧急撤退,临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难,他们通过抓红豆的方式选出养牛人,小寡妇九儿(闫妮饰)帮破落户牛二(黄渤饰)抓阄,最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。残酷血腥的扫荡过后,村民们全被杀害,只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时,另一队日军部队路过此地,并将伤员留在这里。从这天起,肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋,而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已。黑鲨工具箱,出租车司机魏国亮受雇于孟雨菲后,一直对上外院附中的孟雨菲之子路易羡慕不已。同时,也下定决心让儿子点点考这所外院附中。和孟雨菲分开三年,去美国淘金的丈夫路名这次回来要和孟雨菲离婚,并要带路易去美国。孟雨菲同意了路名将孩子带走,点点考完试,路