赵炳斗(赵仁成饰)是一个三流社团的小头目,家中有两个弟妹,母亲身体不好,生活困顿;他在社团里也混得不如意,老大不器重,净派一些当街打架、恐吓收债的小事情,本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。
炳斗的同窗好友金珉浩(南宫民饰)是一个不得志的小导演,为了拍黑帮片,找炳斗体验生活;在金珉浩的帮助下,炳斗也和初恋对象姜贤珠(李宝英饰)重逢,但是炳斗黑社会的身份让蜜桃传播媒体有限公司,一个独居的老头去世了,相熟的街坊亲友来简单给他办了办白事。街坊在老头的葬礼上闲聊,提到了他和他儿子的往事,在两人的对错上各执一词。街坊们思考儿子是否也会像父亲那样对待自己的儿子时,儿子带着孙子出现在葬礼现场。